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" 出海巴西,‘想去’是一回事,‘能不能去’则是另一回事。"
万里之外的南美大陆在中国的社交平台引发热议。
不过,这次大家聊的不是足球也不是 LadyGaga 最新的百万人演唱会,而是一张照片——巴西总统卢拉与美团王兴的合照。
起因是巴西总统卢拉来访中国,五天四夜的时间里,与大家耳熟能详的企业美团、蜜雪冰城等 " 亲密互动 "。
前者宣布将在未来 5 年投入约 10 亿美元,用于建设覆盖巴西全国的即时配送网络,正式宣布进军巴西,事后卢拉搀着王兴,成就名场面;
卢拉与王兴的合照
后者则虽低调,但更务实,宣布将在未来 3 — 5 年采购不低于 40 亿人民币的农产品物资,并于今年落地巴西首店并启动本地供应链建设。
美团对于出海是出了名的谨慎,仅 2023 年才跨出第一步抵达香港地区,随后小步进发沙特与迪拜;蜜雪冰城则厚积薄发,低调出海东南亚皆有所成,如今已经拥有全球第一的门店数量,被视作出海最成功的新茶饮品牌之一。
两个行业巨头自带流量,均用真金白银为巴西代言。
代言者有 " 轻 " 亦有 " 重 ",广汽也在同时间宣布,将在巴西建立研发中心,明确了在巴西进行本地化生产。
无独有偶,巴西本土也传来消息,巴西巴伊亚州劳工部长 Augusto Vasconcelos 表示,比亚迪在巴西的新工厂到 2026 年 12 月将 " 全面投入运营 " ——该工厂去年年底因 " 劳工风波 " 引发热议,助推巴西上了 " 负面 " 头条,如今颇有守得云开见月明之感。
巴西的电动汽车工厂
全球关税大战的背景下,有朋自远方来谈生意,不亦说乎,更何况还是老朋友了。
中巴建交已 51 年,作为战略合作伙伴已 32 年,成为全面战略伙伴关系 13 年——去年在建交 50 周年时,双边关系提升为 " 中巴命运共同体 ",并里程碑式地共同签署了 " 一带一路 " 倡议。
国家层面,巴西是中国第九大贸易伙伴,中国已连续 15 年成为巴西第一大贸易伙伴和第一大出口目的地,明年两国还将迎接 "2026 ‘中巴文化年’ " 的到来。
微观层面,借由这一系列新闻,两国的民间关系从 " 与巴西做生意 " 大步迈入 " 到巴西做生意 " 的新阶段。
尤其在企业出海成为 " 必选规划 " 的当下,巴西这片 " 新大陆 ",能为我们带来 " 哥伦布式的惊喜 " 吗?
巴西,一个不能简单说 " 干了再说 " 的地方
" 巴西?太远了吧?"
被问及出海巴西的机会,这是一位耕耘出海服务多年的同事的条件反射。
从心理层面的亲和掉到物理层面的陌生,只需要搜索 3 分钟。
普通人自杭州起飞,到西班牙马德里转机,穿越非洲大陆,随后到达巴西最大海港里约热内卢,至少需要 1 天 4 个小时,到达后,先要适应 11 小时的时差。
若是货物,自深圳空运到巴西,中间将历经两次转机,最少需要 34 个小时;海运,自宁波舟山港开航,最快约 33 天后靠岸巴西桑托斯港;一些传统航线的海运时长在 45 — 60 天左右。
杭州到巴西的飞机航线
巴西是桑巴舞与足球的热土,但在商业征途上,更像是神秘莫测的亚马孙雨林," 想去 " 是一回事," 能不能去 " 则是另一回事。
翻开所有与 " 出海巴西 " 相关的一线信息,几乎所有人都会提到两个关键词:" 劳工 "" 税务 "。
关于 " 劳工 " 问题,许多人已经在去年年底 " 巴西—比亚迪事件 " 中有所领教,巴西公共劳工部等指责工厂建设中,建筑工人生活和工作条件极为恶劣。
但据公众号 " 霞光社 " 采访在巴西做生意的中国人所言,其中有许多矛盾凸显了中巴两国在劳动价值观上的差异,从细节看,企业在巴西建厂办公,厕所到餐厅的距离不能太近,员工也不能睡木板床,否则都会被认为是 " 虐待员工 ",有很多细节尽管不是法定的,但在当地,就是基本常识。
作为 " 劳动密集型 " 产业,这或许是雄心勃勃即将投身于巴西的美团、蜜雪冰城们即将遭遇的第一大障碍。
" 税 " 方面则更是老大难,上次做客吴晓波频道视频号直播间谈论出海的嘉宾们,提到巴西,就四个字:税种地狱,但业内更普遍的叫法是 " 万税之国 "。
据公众号 " 骑鲸出海 " 统计,货物想要进入巴西,光是进口税,就包括关税(II)、工业产品税(IPI)、收入税(PIS/COFINS),再加上 17% 的 ICMS 州流通税。
此外,结合具体清关情况还可能收取工会费、装卸费、管理佣金、进口证费、港口附加费、商船续期费等其他各项杂费。入境后,还面临联邦、州、和市三级政府的税收管制,货物在每一级都要被收取一笔甚至多笔税费,五花八门的税收加起来共计 58 种。
集装箱船靠近巴西桑托斯港港口
来到巴西的中国跨境电商们可谓吃尽了税之苦,而早在 2024 年 8 月,巴西便已经取消了 " 小包裹税 ",一下子将货物成本提高了至少 37%。
比跨境电商们早来几年的小米,就因为巴西税制太过复杂,2015 年 7 月进军,坚持了不到一年便铩羽而归。
小米碰钉子的那一年,巴西最大的企业协会组织——巴西工业联合会发表的一项调查报告指出,96% 的企业认为巴西税制很差或较差,认为巴西的税制太复杂占 60%,只有 4% 的受访企业对税收制度评为 " 好 " 或 " 较好 "。
尽管如此,巴西 2.16 亿的人口、33 岁的年龄中位数和人均 GDP 过万的收入,87.5% 的城镇化率、81% 的互联网渗透率、82% 的智能手机普及率、73% 的社交媒体渗透率以及 13% 的电商渗透率,依然吸引着中国企业的目光。
巴西社会学家弗莱雷曾说," 巴西就是热带的中国 ",从某些消费习惯上看似乎确实如此——他们热爱韩剧,爱刷短视频,在直播间打赏和互动方面,巴西 " 老铁 " 们的出手也很大方;甚至在 " 卷 " 方面相似,一个新品类的红利期不会超过 2 个月,很快就会被本土电商或品牌抄袭。
2024 — 2025 年,包括 Tik-Tok Shop、Shein、Temu 等都纷纷表示要加入或加码巴西市场。
至于新晋的互联网本地生活服务领域,滴滴在等着老朋友美团。
2018 年,滴滴便收购了巴西本土出行平台 99,随后推出 99Food 试水外卖业务。但因本土外卖巨头 iFood 的排他性政策,要求商家二选一,2023 年,滴滴被迫退出外卖服务。
就在美团宣布进军巴西的前夜,今年 4 月,滴滴宣布将重启在巴西的外卖业务。
中国的新能源车也在近几年取得较快发展,据 ABVE 统计,2024 年,巴西电动汽车和混动汽车总销量约为 12.5 万辆,其中,比亚迪占据了 61.2% 的市场份额,其次则是长城汽车和沃尔沃。
" 深圳 " 号运输船搭载 7000 余辆汽车驶往巴西
这块蓝海市场即将迎来新的征服者,但正如一些耕耘本地多年的中国企业提醒的那样:财税管理、环保意识、政商关系是中企进入巴西市场时需要关注的重点。" 宁可先做好调研,找专业人士提前看好风险点,但不要‘先干了再说’,代价可比在国内要大得多。"
当 " 世界工厂 " 遇上 " 世界农场 "
巴西是中国跨国企业打通南美市场的通行证,是待开发的出海热土,但中巴日益紧密的国际关系才是最终的保障。
坦率而言,卢拉选择 5 月第六次访问中国,中国企业的大手笔投资固然是一笔丰厚的礼物,但绝谈不上是主菜。
世界正处于贸易动荡之中,而巴西第一大出口物品——大豆迎来了出口高峰季节,近十年来,它已成为两个相距 18000 多公里的国家变得紧密的主要推手之一。
大豆,这个直径不足 1cm 的农产品,放眼全世界只有两类买家:中国和其他国家,全世界 60% 的大豆由中国买单;不过卖家也不多:巴西(40%)、美国(28%)、阿根廷(12%)。
2018 年之前,40% 以上的美国大豆出口到了中国,但特朗普掀起第一轮贸易战后,中国便深化了与第二名的关系——自 2017 年到 2024 年,巴西取代美国成为中国最大的大豆供应国,中国每年从巴西进口的大豆增加了 35%,达到 7250 万吨,同时从美国进口的大豆减少了 14%,降至 2700 万吨。
今年 4 月,特朗普掀起 " 对等关税 " 风暴,仅 4 月上旬的一周时间里,中国与巴西至少签订了价值 240 万吨的采购合同,据外媒测算,相当于中国平时一个月处理量的三分之一,同期,美国大豆则收获了 " 零订单 "。
与大豆相媲美的货物是铁矿石,作为全球第二大铁矿石储量国,巴西与 " 世界工厂 " 的交集始于 1973 年,巴西 " 皇冠上的宝石 " 淡水河谷的货轮便驶抵中国,而自 2006 年起,中国一直都是淡水河谷在海外最大的市场,占到淡水河谷净营收的 50% 以上—— 40 多年来通过输送重要的工业原料,这家公司见证了中国制造业的崛起。
图源:《巴西贸易指南(2023 年)》
商务部外贸发展局
第三大货物原油的比重也在逐年增加。2024 年其总出口量甚至因为大豆价格的下跌,浅浅超过了大豆,其主要买家中,中国位列第一,美国紧随其后。
牛肉亦不可忽视,自 2012 年前后中国对进口牛肉的需求从零起飞,如今共六成来自巴西,2023 年起中国成为巴西牛肉第一大出口国,并延续至今。
尽管占比不高,但巴西的咖啡豆也将有望成为对中贸易里的扛把子,2023 年至 2024 年度在巴西咖啡豆出口的主要目的地中,美国排名第一,德国位居第二,其后是比利时、意大利、日本、英国和中国,然而,2023 年至 2024 年度巴西咖啡豆出口量创历史新高,各品类咖啡豆出口达 4730.02 万袋,较上一年度增长 32.7%。
2017 年,巴西对中国咖啡出口还不足 8.3 万袋,2024 年,这个数字已经达到 250 万袋。
蜜雪冰城的 40 亿人民币农产品物资中,大头就是巴西咖啡豆。瑞幸来得更早,去年便与巴西签署 5 年 24 万吨、价值 100 亿元的巴西咖啡豆采购备忘录。今年卢拉来访期间,双方还举办了咖啡文化节 2.0,瑞幸表示将在未来在全国两万多家门店推广巴西咖啡豆。
巴西最大的投资银行,有 " 巴西高盛 " 之称的 BTG Pactua 曾预测,当前供应了 7% 以上世界农产品的巴西,将在未来二十年里,供应全球所需新增粮食的 80%,成为当之无愧的 " 世界农场 "。
在去全球化的背景下," 世界工厂 " 与 " 世界农场 " 的羁绊恐只会继续加深。
除了卖掉了更多货物,巴西从中国引进的 " 外资 " 也在近十年发生井喷。
2000 — 2023 年,在拉美地区,巴西拿到的中国直接投资远超 " 与美国更近 " 的墨西哥,达到 656.8 亿美元,创造 1.6 亿个工作岗位,其中以 2015 — 2019 年最为突出。
然而,与墨西哥相比,中国资本投入巴西的时间更早,在 2010 — 2014 这五年中,无论是投资笔数还是投资额,均较上一个五年增长了 5 倍以上。
近三年来,巴西是中国在拉美地区直接投资的主要目的地,占 2020 — 2023 年总额的 34%。这些投资项目主要集中在能源、基础设施和汽车工业领域。
《2024 年中国在拉丁美洲和加勒比地区直接投资报告》
然而,相比与中国进行货物贸易时的友好往来,巴西面对 " 外资 " 或 " 外企 " 的进入,表现得要谨慎许多。
百年前,1930 — 1980 年的巴西曾是当之无愧的南美工业强国,制造业占其 GDP 比重一度超过 25%。但在债务危机、通货膨胀、汇率失控、" 新自由主义 " 思潮等多重因素影响下,巴西政府放松了对工业的保护,导致产业链萎缩、产能外流,制造业也逐步边缘化——一路从工业强国沦落为农业大国,成为国别教科书上的 " 大败局 " 国家。
2024 年,巴西启动 " 再工业化 " 规划,打造 " 巴西新工业 ",叠加历史教训,在 " 引进外资 " 的过程中,尤其注重保护本地工业,就拿引入中国新能源车进巴西来说,他们希望借助中国车企推动新能源产业发展,重振工业体系,但也更侧重本地化的培育。
从某种程度上而言," 万税 " 的初心怕也是在此。
总结
总体而言,无论是深化贸易,还是开拓新市场,这场双向奔赴的旅程仍布满荆棘,也考验两国企业的智慧。未来很长一段时间内,他们既要在关税壁垒间架桥,又要在文化差异中寻路,力图将物理的遥远转化为战略的纵深。
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